Vous demandez-vous comment planifier vos finances pour votre retraite? Désirez-vous savoir si votre famille est suffisamment couverte contre d'éventuels risques? Ou cherchez-vous à en apprendre davantage au sujet du financement d'un logement? Faites le point sur votre situation financière avec nos spécialistes financiers.
Private banking: conseil financier
Pour une planification financière sur le long terme
Vos avantages
Il est essentiel que nous ayons une vue globale de votre situation afin de pouvoir planifier vos objectifs financiers à long terme. Nos coachs financiers travaillent en étroite collaboration avec nos spécialistes en prévoyance et en gestion de fortune afin de ne négliger aucun aspect: placement des avoirs, impôts, prévoyance, planification de la retraite, droit matrimonial et droit successoral.
Des optimisations fiscales
Votre coach financier travaille en étroite collaboration avec nos spécialistes en prévoyance et en gestion de fortune afin de vous expliquer les avantages fiscaux d’un rachat dans votre caisse de pension.
Une planification de retraite adaptée
Nous vous éclairons sur les conséquences financières d’un départ à la retraite échelonné et d’une poursuite de l’activité professionnelle au-delà de l’âge de la retraite.
Une planification financière pour chef·fe·s d’entreprise
Vous avez des besoins particuliers, raison pour laquelle nous planifions ensemble vos finances.
Mandat pour cause d'inaptitude
Si vous n’êtes plus à même de vous prendre en charge ou que vous perdez votre capacité de discernement suite à un accident, à une maladie grave soudaine ou en raison de votre âge, vous devenez alors tributaire de l’aide de tiers. Le mandat pour cause d’inaptitude vous permet de régler suffisamment tôt toutes les questions d’assistance personnelle et de gestion du patrimoine, de désigner votre représentant dans les relations juridiques conformément à vos attentes et d’éviter une mise sous tutelle. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Planification fiscale et successorale
Nous faisons le point sur votre situation financière et vous aidons à:
- optimiser si possible votre situation fiscale
- régler des questions relevant du droit matrimonial et du droit successoral
- clarifier en temps utile de votre succession
- planifier votre prévoyance personnelle
Vous et vos proches serez ainsi parfaitement préparés aux prochaines étapes de la vie.
Vos avantages:
- une optimisation fiscale de votre revenu et de votre patrimoine
- la coordination des mesures avantageuses sur le plan fiscal
- une réponse concrète à vos attentes en ce qui concerne le droit matrimonial et le droit successoral
- une planification optimale de la succession et l’ajustement de la formule choisie des points de vue fiscal et financier
Notre conseil en placement
Souhaitez-vous bénéficier d’un conseil en placement personnalisé et discuter des sujets qui vous concernent directement? Nos coachs financiers vous conseilleront volontiers.
L’univers des placements
Notre expertise en matière de placements financiers fait notre réputation. Nous serions ravis de partager nos connaissances avec vous afin que vous puissiez naviguer avec succès dans l’univers des placements.
