Le temps, c'est de l'argent. Cette expression se vérifie grâce à notre team Gestion de fortune: nous gérons votre fortune pour vous et, ce faisant, vous faisons gagner du temps que vous avez ensuite le loisir de prendre pour vous adonner à d'autres activités.
Private banking: gestion de fortune
Vous nous accordez votre confiance, nous vous faisons gagner du temps
La gestion de fortune: une affaire de confiance
Afin d'assurer une gestion de fortune prometteuse, il est nécessaire d'avoir beaucoup de temps à disposition ainsi que des connaissances approfondies de l'économie et des marchés financiers. Nous sommes en mesure de vous offrir cela. En nous confiant un mandat de gestion de fortune, vous profitez de notre longue expérience en la matière. Il vous suffit de choisir le mandat de gestion de fortune qui vous convient.
Un gain de temps
Nul besoin de connaître les marchés ou de dégager du temps pour investir, car votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune se charge de gérer votre fortune.
Une stratégie de placement sur mesure
Une fois votre profil de placement analysé, vous définissez votre stratégie avec votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune.
Une gestion professionnelle
Nos spécialistes gèrent votre portefeuille afin que vos investissements portent leurs fruits.
Un entretien régulier
Votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune vous informe périodiquement de la performance de votre portefeuille, vérifiant ainsi l’adéquation de votre stratégie et de vos placements avec vos objectifs et les conditions du marché.
Comment fonctionne notre gestion de fortune?
Le principe: Vous déléguez la gestion de votre fortune.
Le processus:
- La conseillère ou le conseiller en gestion de fortune établit conjointement avec vous votre profil de placement et définit votre stratégie de placement.
- Le team Gestion de portefeuille se charge de mettre en œuvre votre stratégie de placement et investit vos avoirs.
- En début d'année ou sur simple demande, vous recevez un reporting complet et une analyse détaillée des performances de vos placements de la part de votre conseillère ou conseiller attitré. Si votre situation personnelle évolue, nous adaptons votre stratégie de placement en conséquence.
Notre conseil financier
Nous vous prêtons conseil sur différents sujets, notamment sur:
- la prévoyance
- la sécurité financière pour votre famille
- votre logement en propriété
- votre retraite
- les impôts
- les dons et successions
N'hésitez pas à nous solliciter afin d'obtenir de notre part des formules parfaitement adaptées à votre situation financière et privée.
Notre conseil en placement
Souhaitez-vous bénéficier d’un conseil en placement personnalisé et discuter des sujets qui vous concernent directement? Nos coachs financiers vous conseilleront volontiers.
L’univers des placements
Notre expertise en matière de placements financiers fait notre réputation. Nous serions ravis de partager nos connaissances avec vous afin que vous puissiez naviguer avec succès dans l’univers des placements.
