Il est essentiel de bénéficier de bases solides pour être en mesure de placer soi-même sa fortune. En faisant appel à notre conseil en patrimoine, vous profiterez de notre longue expérience en la matière et recevrez un conseil de qualité.
Conseil en patrimoine
Pour prendre des décisions éclairées concernant vos placements
Vos avantages
Si vous connaissez les marchés et disposez du temps nécessaire pour gérer vous-même votre fortune, n'hésitez pas à demander un conseil en patrimoine. Vous pourrez ainsi également bénéficier de la longue expérience de nos conseillères et conseillers en gestion de fortune et des recommandations de placement des spécialistes de l'Investment Advisory. Vous aurez alors toutes les clés en main pour gérer avec succès votre fortune.
Une conseillère ou un conseiller attitré·e
Votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune vous prodigue des conseils éclairés.
Une stratégie de placement sur mesure
Une fois votre profil de placement analysé, vous définissez votre stratégie avec votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune.
Une aide professionnelle à la décision
Nos spécialistes vous conseillent afin que vous preniez seul·e des décisions avisées et que vous réalisiez vos objectifs.
Un monitoring de votre portefeuille
Nous suivons de près l’évolution de votre portefeuille afin d’anticiper les risques et de garantir la stabilité et la sécurité de vos placements.
Un entretien régulier
Votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune vous informe périodiquement de la performance de votre portefeuille, vérifiant ainsi l’adéquation de votre stratégie et de vos placements avec vos objectifs et les conditions du marché.
Comment fonctionne notre conseil en patrimoine?
Le principe: Vous assumez vous-même la gestion de votre fortune et prenez vous-même les décisions à son sujet.
Le processus:
- La conseillère ou le conseiller en gestion de fortune établit conjointement avec vous votre profil de placement et définit votre stratégie de placement.
- Les spécialistes de l'unité Investment Advisory fournissent à votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune des recommandations de placement en accord avec votre stratégie de placement.
- Votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune discute avec vous des recommandations émises par les spécialistes de l'Investment Advisory.
- Vous décidez ensuite comment vous souhaitez investir votre fortune et vous nous confiez des ordres d'achat et de vente.
- Le monitoring de portefeuille nous permet de vérifier en permanence que votre patrimoine est investi conformément à vos besoins et à vos objectifs.
Notre conseil en placement
Souhaitez-vous bénéficier d’un conseil en placement personnalisé et discuter des sujets qui vous concernent directement? Nos coachs financiers vous conseilleront volontiers.
L’univers des placements
Notre expertise en matière de placements financiers fait notre réputation. Nous serions ravis de partager nos connaissances avec vous afin que vous puissiez naviguer avec succès dans l’univers des placements.
