Conseil en stratégie de placement et optimisation de portefeuille: BCBE – BCBE

Le conseil en stratégie de placement, qui compte par les compétences clés de la BCBE dans l'Asset Management, englobe les services suivants:

• analyse de vos besoins spécifiques (rendement théorique, tolérance au risque, besoins en capitaux, etc.)
• analyse des placements réalisés / de la stratégie de placement
• conseil et élaboration d’une nouvelle stratégie de placement axée sur vos objectifs financiers
• calcul des paramètres de rendement / de risque de votre stratégie de placement

Profil de risque

Nous définissons avec vous un règlement de placement ou un profil de risque. Pour ce faire, nous discutons avec vous de vos objectifs de placement à long terme et de votre tolérance au risque.

Conseil en stratégie de placement

La stratégie de placement est l'élément central du règlement de placement. Si vous n'en avez pas (encore) une ou si vous souhaitez réexaminer la vôtre, nos spécialistes en la matière sauront vous conseiller. Toujours attentifs à vos besoins, ils veilleront à ce que votre stratégie corresponde à vos engagements, vous laisse une marge de manœuvre suffisante pour réagir aux fluctuations du marché, et soit suffisamment solide pour résister aux mouvements imprévus du marché.

Convenir d’un entretien-conseil

Optimisation et simulation de portefeuilles

Par l'optimisation de votre portefeuille, la BCBE vise à adapter le rapport risque/rendement de votre portefeuille à vos besoins spécifiques. La simulation du portefeuille, quant à elle, vous donne des indications sur l’évolution prévisible de la valeur de votre portefeuille suivant divers scénarios de marché envisagés ou compte tenu des entrées et sorties de capitaux.

Grâce à notre logiciel spécialisé, nous vous permettons d'améliorer le rapport risque/rendement de votre portefeuille de manière ciblée en pondérant les catégories de placement de façon optimale. Notre objectif est d'améliorer votre portefeuille de manière à ce qu'il s'approche du portefeuille idéal (sur la «frontière efficiente»). Serviront de base à ce travail:

• votre structure d'actifs
• votre horizon et votre objectif de placement, de même que vos besoins de liquidités
• les volatilités et corrélations historiques des indices de référence respectifs
• les prévisions de rendement de la BCBE pour les classes de placement concernées

Convenir d'un entretien-conseil